Имеют ли право пенсионеры на обязательную долю в наследстве?

Обязательная доля в наследстве

Что означает обязательная доля в наследстве? Под ней понимается доля имущества, которую лицо получает в порядке наследования вне зависимости от наличия завещания.

Регламентируется данный вопрос положениями статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации. В ней содержится информация о размере доли и о лицах, которые обладают правом на ее получение. Институт обязательной доли в гражданском праве обеспечивает интересы социально незащищенных категорий граждан, выступающих наследниками.

Внимание! Как правило, обязательная доля выделяется из имущества, которое не было указано в завещании. Если же такого имущества недостаточно, то дополнительно используется имущество, указанное в завещании, даже если это повлечет уменьшение долей иных наследников. Размер обязательной доли составляет половину доли, которую наследник мог бы получить, если завещание не было составлено.

Вопросы, связанные с обязательными долями в наследстве, являются проблемными, особенно, если в результате выделения обязательной доли уменьшаются доли наследников по завещанию. Как правило, они разрешаются в судебном порядке.

Обязательные наследники и понятие нетрудоспособности

Учтите! Обязательными наследниками являются ближайшие родственники наследодателя, входящие в первую очередь наследования. Для получения обязательной доли они должны быть нетрудоспособными на момент открытия наследства.

Это такие родственники наследодателя, которых он содержал. По этой причине они должны получать поддержку материального характера и после его смерти.

Правом на обязательную долю обладают следующие лица:

• несовершеннолетние дети наследодателя;
• нетрудоспособные родители;
• нетрудоспособный(ая) супруг(а).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как оформить наследство, если пропущен срок вступления в наследство?

Нетрудоспособными выступают лица, не достигшие совершеннолетия (при очном обучении в вузе этот период продлевается до 23-х лет или до окончания учебного заведения), инвалиды всех групп, а также лица, достигшие пенсионного возраста.

Следует отметить, что лица, получающие пенсию досрочно, не приобретают право на обязательную долю в наследстве, основным критерием выступает достижение пенсионного возраста.

Когда в обязательной доле могут отказать

В определенных случаях наследник, обладающий правом на обязательную долю, может быть ее лишен. Например, если наследник по закону, фактически вступивший в наследство, проживает в перешедшей в порядке наследования квартире при отсутствии иного жилья.

Аналогичная ситуация происходит с движимым имуществом, которое выступает единственным средством получения дохода (например, фотоаппарат для фотографа).

Важно! Если при этом в наследственную массу не включено иное имущество, обязательный наследник в таком случае не получит ничего. Однако, как показывает практика, такие случаи встречаются крайне редко.

Также существует возможность лишения наследника обязательной доли в судебном порядке. Для этого лицо должно быть признано судом недостойным наследником, например, если оно причиняло вред наследодателю или иным наследникам с целью увеличения своей доли, покушалось на его жизнь или не исполняло возложенные законом обязанности в отношении наследодателя.

В таком случае гражданин утрачивает право на наследство. Однако если наследодатель включил его в завещание, то он наследует по завещанию.

Внимание! Наши квалифицированные юристы окажут вам помощь бесплатно и круглосуточно по любым вопросам. Узнайте подробности здесь.

Доля для пенсионеров

В соответствии с положениями статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации правом на обязательную долю обладают граждане, лишенные трудоспособности.

Прежде всего, к ним относятся пенсионеры, то есть лица, достигшие установленного на законодательном уровне пенсионного возраста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наследник первой очереди не вступил в наследство.

При наличии завещания

Размер обязательной доли зависит от того, осуществляется наследование по закону или по завещанию, а также от числа наследников. Значение имеет и факт упоминания наследодателем пенсионера в своем завещании.

При отсутствии упоминания о нем в завещании он получит половину доли, которую мог бы получить, если бы наследовал по закону. Наследственная масса делится между всеми наследниками, а оставшееся имущество переходит наследникам, указанным в завещании.

Если пенсионер выступает наследником по завещанию, то его обязательная доля входит в состав имущества, которое он получит в соответствии с завещанием.

Учтите! Если по завещанию пенсионер получает долю, размер которой меньше, чем размер обязательной доли, то разница компенсируется за счет иного имущества.

По закону

При отсутствии завещания право пенсионера на обязательную долю в наследстве также действует. При наследовании по закону наследственная масса делится между всеми имеющимися наследниками в соответствии с их очередностью. Следует отметить, что обязательные наследники входят в первую очередь наследования.

Следовательно, обязательная доля пенсионера уравнивается с долями иных наследников первой очереди, которые могут быть трудоспособными и дееспособными. Это связано с тем, что при наследовании по закону ключевым обстоятельством выступает наличие родственной связи между наследником и наследодателем, а не отсутствие трудоспособности.

Таким образом, на наследника-пенсионера, вступившего в наследство, переходят не только права, но и обязанности. К ним относятся обязанности по погашению задолженности наследодателя, расходы, связанные с его смертью, а также обязанности по управлению имуществом и обеспечению его сохранности.

Смешанные ситуации

Иногда в завещании указано не все имущество наследодателя. В таком случае обязательная доля выделяется из имущества, которое делится по закону.

В таком случае доли наследников по завещанию могут быть уменьшены в пользу обязательного наследника, данное уменьшение соответствует положениям законодательства и является правомерным.

Посмотрите видео. Вступление в наследство и очередность наследников: 

Как пенсионеру оформить обязательную долю

Скачать бланк заявления о принятии наследства бесплатно в формате word

Для изъявления желания вступить в наследство пенсионеру требуется обратиться к нотариусу, собрав следующий перечень документов:

• паспорт;
• заявление;
• документы, с помощью которых подтверждается родственная связь с наследодателем;
• пенсионное удостоверение;
• свидетельство о смерти наследодателя (при отсутствии свидетельства допустимо представить выписку из ЗАГСА).

Для вступления в наследство установлен шестимесячный срок. По истечении срока пенсионер не получит от нотариуса свидетельство, подтверждающее его право на наследство, придется обращаться в суд.

ВНИМАНИЕ! Посмотрите заполненный образец заявления о принятии наследства:

Пенсионеры, лишенные родительских прав

Если у наследодателя имеются усыновители, они выступают обязательными наследниками, если находятся на пенсии. Биологические родители, которые лишены родительских прав, не наследуют за своими детьми.

Однако если наследодатель включил в завещание своих родителей, то они будут наследовать. В таком случае наследство делится между биологическими родителями и усыновителями.

Могут ли долю уменьшить или лишить ее

Статья 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит основания для сокращения обязательной доли и ее лишения. Например, защищаются интересы наследника по завещанию, который использовал вместе с наследодателем имущество и распоряжался им.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто имеет право на наследство после смерти сына?

Недостойные наследники

В соответствии со статьей 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации к недостойным наследникам относятся следующие лица:

• родители, которые лишены родительских прав в отношении своих детей;
• лица, которые не выполняли возложенные на них законом обязанности перед наследодателем;
• лица, лишенные наследодателем возможности наследовать;
• лица, которые причинили вред наследодателю или иным наследникам, чтобы увеличить причитающуюся им долю.

Внимание! При этом если наследник признан недостойным, он может быть лишен и права на обязательную долю.

Отказ от доли наследственного имущества

Скачать образец заявления об отказе от обязательной доли в наследстве бесплатно в формате word

Наследник вправе отказаться от обязательной доли в наследстве, однако недопустим отказ в пользу другого наследника, отказ должен носить общий характер.

Это связано с тем, что институт обязательной доли направлен на защиту социально незащищенных категорий граждан, выступающих наследниками (пенсионеров, несовершеннолетних).

Таким образом, при передаче такой доли иным лицам утрачивается ее социальное назначение.

Если вы решили отказаться от наследства, следует помнить, что такой отказ нельзя будет отменить.

Посмотрите видео. Как оспорить наследство по завещанию (суд):

Автор статьи:

Анна Максименко